CFP®︎、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、IFA、証券外務員、年金アドバイザー。郵便局（ゆうちょ銀行）で18年半勤務。年金事務所で年金相談員。その後、独立しファイナンシャル・プランナーとして活動。セミナーや執筆も行っているが、ファイナンシャル・プランナーは、「相談し実行し解決するもの」と個別相談をメインの活動としている。大学非常勤講師。地元メディアともFP事業も行なっている。（2023年11月20日更新）
