3. 商船三井の株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日：2022年4月6日
- 株式の取得価格：3240円（取得日の終値）
- 取得から1年後の日付：2023年4月6日
- 1年後の株価の終値：3385円
- 100株ベースの株価変動によるリターン：+1万4500円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン：5万6000円
- 株主優待のリターン：4万8200円
- 株価変動によるリターン：+1万4500円
- トータル・リターン（金額ベース）：+11万8700円
- トータル・リターン（％ベース）：+36.6％
トータル・リターンは金額ベースで+11万8700円でした。
