2. 【運用実績を比較】「オルカン」と「S&P500」の実際の運用実績
ここでは、オルカンとS&P500の実際の運用実績を比較してみましょう。
2.1 オルカンの「基準価額と純資産総額」の推移をチェック
【2025年12月30日基準】
- 設定日：2018年10月31日
- 設定来の運用実績：+233.65％
- 直近1年間の運用実績：+20.51％
- 直近6カ月の運用実績：+21.33％
2.2 S&P500の「基準価額と純資産総額」の推移をチェック
【2025年12月30日基準】
- 設定日：2018年7月3日
- 設定来の運用実績：+197.58％
- 直近1年間の運用実績：+15.38％
- 直近6カ月の運用実績：+21.40％
2.3 設定来のトータルリターン比較：「オルカンが優勢」という結果に
ファンドの設定日が約3カ月ずれているため厳密な比較とはいえませんが、設定来のトータルリターンではオルカンがS&P500を上回る結果となっています。
- オルカン：+233.65％
- S&P500：+197.58％
2.4 直近1年間のリターン比較：「オルカンが優勢」という結果に
直近1年間のリターンについても、オルカンがS&P500を上回る結果となっています。
- オルカン：+20.51％
- S&P500：+15.38％
2.5 直近6カ月のリターン比較：「S&P500が優勢」という結果に
直近6カ月のリターンでは、S&P500がオルカンを上回る結果となりました。
- オルカン：+21.33％
- S&P500：+21.40％
直近6カ月の実績を比べると、S&P500が+21.40％、オルカンが+21.33％と、米国市場の堅調さが目立つ結果となりました。
一方、より長い1年間で見ると、世界に分散投資するオルカンが、米国集中型のS&P500を上回る場面も確認されています。
こうした違いは、両者の「リスクの取り方」の差を示しています。
米国市場が調整局面に入ると、S&P500は影響を受けやすい一方、オルカンは欧州や新興国など他地域の動きによって影響が和らぐ可能性があります。
直近の好調な実績は魅力的ですが、将来の成果が保証されるわけではありません。
自身のリスク許容度に応じて選ぶことが重要です。
