株式を買う際、配当や優待だけでなく、気になるのが「株価の変動」でしょう。

配当や優待を受けとっていても、株価の変動は社会情勢や企業業績などによって時に大きく動き、リターンに影響を与えるもの。

株式投資において、「株価の値上がり・値下がり」は見逃せない要因です。

今回は西日本旅客鉄道(9021)について、配当金や株主優待、株価もあわせた「1年前に100株を買った人の本当のリターン」を確認します。

※記事中で記載の株価は全て終値となっています。
※株式分割の影響は全て遡及修正して株価を調整しています。

1. 西日本旅客鉄道(9021)の配当金のリターンはいくらか

西日本旅客鉄道の株式を1年前に買い、持ち続けたとすると、「2023年3月期の期末配当と2024年3月期中間配当」の計2回を受け取ることができます。

なお、配当基準日を迎えた時点でリターンが確定したとします。

今回の検証では、以下のような想定となります。

  • 株式の取得日:2022年12月5日 
  • 株式の取得価格: 5629円(取得日の終値)
  • 2023年3月期・期末配当:75円 
  • 2024年3月期・中間配当:57.5円
  • 100株ベースの配当金のリターン: 1万3250

それでは次に、株価変動のリターンを計算していきます。

2.  西日本旅客鉄道の株価変動のリターンはいくらか

次に、株価変動によるリターンを計算します。

出所:各種資料をもとに筆者作成

  • 株式の取得日:2022年12月5日 
  • 株式の取得価格: 5629円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年12月5日
  • 1年後の株価の終値: 5847
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+ 2万1800

株価変動によるリターンは+ 2万1800円でした。