3.  西日本旅客鉄道の株式投資のトータル・リターンはいくらか

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:1万3250円
  • 株価変動によるリターン:+ 2万1800
  • トータル・リターン(金額ベース):+ 3万5050
  • トータル・リターン(%ベース): +6.2%

トータル・リターンは金額ベースで+ 3万5050円でした。

4. 西日本旅客鉄道の株主優待とは【ご参考】

最後に株主優待の確認をしましょう。

西日本旅客鉄道は決算期(2023年3月期)現在、100株以上保有する方に向けて株主優待鉄道割引券、京都鉄道博物館入館割引券、JR西日本グループ株主優待割引券を提供しています。

鉄道優待券の枚数は、保有株数により異なります。

また、鉄道優待券には追加発行があり、過去3年間(2023年6月送付の場合には2020年3月末以降)の全ての基準日(毎年3月31日・9月30日)に100株以上保有し、株主番号が継続して同一である場合には、直近の3月31日の保有株式数に応じて追加で発行されます。

配当金・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部