3. KDDIの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日:2022年11月17日
- 株式の取得価格: 4064円(取得日の終値)
- 取得から1年後の日付:2023年11月17日
- 1年後の株価の終値: 4651円
- 100株ベースの株価変動によるリターン:+ 5万8700円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン:1万4000円
- 株主優待のリターン:3000円
- 株価変動によるリターン:+ 5万8700円
- トータル・リターン(金額ベース):+ 7万5700円
- トータル・リターン(%ベース):+ 18.6%
トータル・リターンは金額ベースで+ 7万5700円でした。
4. KDDIの1年間の株価推移を確認
最後にKDDIの株価推移を確認しましょう。
配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。
今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。
参考資料
LIMO編集部