3.  吉野家ホールディングスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年7月25日
  • 株式の取得価格：2550円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年7月24日
  • 1年後の株価の終値：2747円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン：+1万9700円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：1000円
  • 株主優待のリターン：4000円
  • 株価変動によるリターン：+1万9700円
  • トータル・リターン（金額ベース）：+2万4700円
  • トータル・リターン（％ベース）：+9.７％

トータル・リターンは金額ベースで+2万4700円でした。

4. 吉野家ホールディングスの配当金の推移を確認

吉野家ホールディングスの株式の年間リターンは+9.７％でした。

最後に吉野家ホールディングスの配当推移を確認しましょう。

出所：株式会社吉野家ホールディングス 配当実績推移

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

石井 僚一