3. 日本郵船(9101)の株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日:2022年3月29日
- 株式の取得価格:3703円(取得日の終値)
- 取得から1年後の日付:2023年3月29日
- 1年後の株価の終値:3263円
- 100株ベースの株価変動によるリターン:▲4万4000円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン:5万1000円
- 株主優待のリターン:3万6750円
- 株価変動によるリターン:▲4万4000円
- トータル・リターン(金額ベース):+4万3750円
- トータル・リターン(%ベース):+11.8%
トータル・リターンは金額ベースで+4万3750円でした。
4. 日本郵船の過去の配当推移を確認
日本郵船の株式の年間リターンは+11.8%でした。
最後に日本郵船の配当推移を確認しましょう。
配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。
今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。
※読者のご指摘により内容を一部修正しました(2023年5月8日PM12:49)
参考資料
宮野 茉莉子