3. 日本郵船の株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日：2022年2月3日
- 株式の取得価格：3266円（取得日の終値）
- 取得から1年後の日付：2022年2月3日
- 1年後の株価の終値：3104円
- 100株ベースの株価変動によるリターン：▲1万6200円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン：23万円
- 株主優待のリターン：4万3050円
- 株価変動によるリターン：▲1万6200円
- トータル・リターン（金額ベース）：＋25万6850円
- トータル・リターン（％ベース）：＋78.6％
トータル・リターンは金額ベースで＋25万6850円でした。
