繰上償還されにくい投資信託の傾向

最後に、繰上償還されにくい投資信託の特徴を上げておきましょう。現時点で30年以上運用されている投資信託を参照すると、次の傾向がわかります。

  • 主要株価指数（日経平均株価、TOPIX [東証株価指数] など）に連動するもの。日本の投資信託の歴史的な事情もあり、現存する投資信託の中ではこれらの指数に連動するインデックス投信がほとんど。
  • したがって、今後30年以上運用されるであろう投資信託は、主要株価指数（前述及びS&P500指数やNYダウ平均など）に連動する投資信託やETF（上場投信）。

ご参考としていただければ幸いです。

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太田　創（一般社団法人日本つみたて投資協会　代表理事）