3.  ソニーグループの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年11月14日 
  • 株式の取得価格: 1万1595円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年11月13日
  • 1年後の株価の終値: 1万2655
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+ 10万6000

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:8000円
  • 株主優待のリターン:0円
  • 株価変動によるリターン:+ 10万6000
  • トータル・リターン(金額ベース): 11万4000
  • トータル・リターン(%ベース):+ 9.8%

トータル・リターンは金額ベースで 11万4000円でした。

4. ソニーグループの1年間の株価推移を確認

最後にソニーグループの株価推移を確認しましょう。

出所:各種資料をもとに筆者作成

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部