3. イオンの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日:2022年11月2日
- 株式の取得価格: 2745円(取得日の終値)
- 取得から1年後の日付:2023年11月2日
- 1年後の株価の終値: 3178円
- 100株ベースの株価変動によるリターン:+ 4万3300円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン:3600円
- 株主優待のリターン:3万円
- 株価変動によるリターン:+ 4万3300円
- トータル・リターン(金額ベース): +7万6900円
- トータル・リターン(%ベース): +28.0%
トータル・リターンは金額ベースで+7万6900円でした。
4. イオンの1年間の株価と配当金の推移を確認
最後にイオンの株価と配当金の推移を確認しましょう。
配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。
今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。
参考資料
LIMO編集部