3.  資生堂の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年11月10日 
  • 株式の取得価格: 5083円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年11月10日
  • 1年後の株価の終値: 4885
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:▲ 1万9800

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:1万500円
  • 株主優待のリターン:0円
  • 株価変動によるリターン:▲ 1万9800
  • トータル・リターン(金額ベース): ▲9300
  • トータル・リターン(%ベース):▲1.8%

トータル・リターンは金額ベースで▲9300円でした。

4. 資生堂の1年間の株価と配当金の推移を確認

最後に資生堂の株価と配当金の推移を確認しましょう。

出所:各種資料をもとに筆者作成

出所:株式会社資生堂「株主還元の基本方針・配当金推移」をもとに筆者作成

 

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

 

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部