3. 三菱UFJフィナンシャル・グループの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日:2022年10月18日
- 株式の取得価格: 681円(取得日の終値)
- 取得から1年後の日付:2023年10月18日
- 1年後の株価の終値: 1256円
- 100株ベースの株価変動によるリターン: +5万7500円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン:3650円
- 株主優待のリターン:0円
- 株価変動によるリターン:+5万7500円
- トータル・リターン(金額ベース):+ 6万1150円
- トータル・リターン(%ベース):+ 89.8%
トータル・リターンは金額ベースで+ 6万1150円でした。
4. 三菱UFJフィナンシャル・グループの1年間の株価推移を確認
最後に三菱UFJフィナンシャル・グループの株価推移を確認しましょう。
配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。
今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。
参考資料
- 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ「2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」
- 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ「株主優待制度廃止について」
- 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ「配当情報」
LIMO編集部