3.  神戸物産の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年10月19日
  • 株式の取得価格： 3260円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年10月19日
  • 1年後の株価の終値： 3826円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン：+ 5万6600円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：2200円
  • 株主優待のリターン：1000円
  • 株価変動によるリターン：+ 5万6600円
  • トータル・リターン（金額ベース）： +5万9800円
  • トータル・リターン（％ベース）：+ 18.3%

トータル・リターンは金額ベースで5万9800円でした。

4. 神戸物産の配当金の推移を確認

神戸物産の株式の年間リターンは+ 18.3%でした。

出所：株式会社神戸物産 第37期有価証券報告書

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

石井 僚一