3.  オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年9月5日 
  • 株式の取得価格:2255円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年9月4日
  • 1年後の株価の終値:2813円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+5万5800円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:8560円
  • 株主優待のリターン:5000円
  • 株価変動によるリターン:+5万5800円
  • トータル・リターン(金額ベース):+6万9360円
  • トータル・リターン(%ベース):+30.8%

トータル・リターンは金額ベースで+6万9360円でした。

4. オリックスの株価と配当推移を確認

オリックスの株式の年間リターンは+30.8%でした。

最後にオリックスの配当金の推移を確認しましょう。

出所:各種資料をもとに筆者作成

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部