3. オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日:2022年9月5日
- 株式の取得価格:2255円(取得日の終値)
- 取得から1年後の日付:2023年9月4日
- 1年後の株価の終値:2813円
- 100株ベースの株価変動によるリターン:+5万5800円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン:8560円
- 株主優待のリターン:5000円
- 株価変動によるリターン:+5万5800円
- トータル・リターン(金額ベース):+6万9360円
- トータル・リターン(%ベース):+30.8%
トータル・リターンは金額ベースで+6万9360円でした。
4. オリックスの株価と配当推移を確認
オリックスの株式の年間リターンは+30.8%でした。
最後にオリックスの配当金の推移を確認しましょう。
配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。
今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。
参考資料
LIMO編集部