株式を買う際、配当や優待だけでなく、気になるのが「株価の変動」でしょう。

配当や優待を受けとっていても、株価の変動は社会情勢や企業業績などによって時に大きく動き、リターンに影響を与えるもの。

株式投資において、「株価の値上がり・値下がり」は見逃せない要因です。

今回はオリックス(8591)について、配当金や株主優待、株価もあわせた「1年前に100株を買った人の本当のリターン」を確認します。

※記事中で記載の株価は全て終値となっています。
※株式分割の影響は全て遡及修正して株価を調整しています。

1. オリックス(8591)の配当金のリターンはいくらか

オリックスの株式を1年前に買い、持ち続けたとすると、「2023年3月期の中間配当と2023年3月期期末配当」の計2回を受け取ることができます。

なお、配当基準日を迎えた時点でリターンが確定したとします。

今回の検証では、以下のような想定となります。

  • 株式の取得日:2022年9月5日 
  • 株式の取得価格:2255円(取得日の終値)
  • 2023年3月期・中間配当:42.8円 
  • 2023年3月期・期末配当:42.8円
  • 100株ベースの配当金のリターン:8560円

それでは次に、株主優待のリターンを計算していきます。

2. オリックスの株主優待のリターンはいくらか

オリックスは決算期(2023年3月期)現在、100株以上保有する方に向けてオリジナルカタログギフトと株主カードによる優待を提供しています。

オリジナルカタログギフトでは、仮に野球観戦券を選択した場合、5000円分の利用券を獲得できます。

株主カードでは、オリックスグループの多種多様なサービスについて、割引価格が適用できます。ここでは、試算不可能とします。

そのため、優待のリターンは5000円です。