オリックス（8591）の株「1年前に買った人」のトータル・リターンはいくらか【株主優待・配当金・株価】（2023年9月20日終値ベース） 株式投資の企業別年間リターン解説シリーズ

3.  オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

• 株式の取得日：2022年9月20日
• 株式の取得価格：2262円（取得日の終値）
• 取得から1年後の日付：2023年9月20日
• 1年後の株価の終値：2918円
• 100株ベースの株価変動によるリターン：＋6万5600円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

• 配当金のリターン：8560円
• 株主優待のリターン：5000円
• 株価変動によるリターン：＋6万5600円
• トータル・リターン（金額ベース）：＋7万9160円
• トータル・リターン（％ベース）：＋35.0％

トータル・リターンは金額ベースで＋7万9160円でした。

4. オリックスの配当金の推移を確認

オリックスの株式の年間リターンは＋35.0％でした。

最後にオリックスの配当推移を確認しましょう。

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

• オリックス株式会社「2024年3月期 第1四半期決算短信〔米国基準〕（連結）」
• オリックス株式会社「株主優待について」
• オリックス株式会社 株主優待制度の廃止に関するお知らせ
• オリックス株式会社「配当方針・配当状況」

石井 僚一