3. オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年4月18日
  • 株式の取得価格：2336円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年4月18日
  • 1年後の株価の終値：2308円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン：▲2800円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：8940円
  • 株主優待のリターン：3000円
  • 株価変動によるリターン：▲2800円
  • トータル・リターン（金額ベース）：＋8760円
  • トータル・リターン（％ベース）：＋3.8％

トータル・リターンは金額ベースで＋8760円でした。