JTの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年7月27日
  • 株式の取得価格:2433円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年7月27日
  • 1年後の株価の終値:3097円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+6万6400円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:2万700円
  • 株主優待のリターン:0円
  • 株価変動によるリターン:+6万6400円
  • トータル・リターン(金額ベース):+8万7100円
  • トータル・リターン(%ベース):+35.8%

トータル・リターンは金額ベースで+8万7100円でした。

JTの配当金の推移を確認

JTの株式の年間リターンは+35.8%でした。

最後にJTの配当金の推移を確認しましょう。

出所:日本たばこ産業株式会社「配当」

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

また、今期の業績だけでなく、リスクなどもあわせて総合的に考えましょう。

参考資料

LIMO編集部