3. オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2021年12月16日
  • 株式の取得価格:2307円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2022年12月16日
  • 1年後の株価の終値:2173円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:▲1万3400円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:8940円
  • 株主優待のリターン:3000円
  • 株価変動によるリターン:▲1万3400円
  • トータル・リターン(金額ベース):▲1460円
  • トータル・リターン(%ベース):▲0.6%

トータル・リターンは金額ベースで▲1460円でした。