3. オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日:2021年12月16日
- 株式の取得価格:2307円(取得日の終値)
- 取得から1年後の日付:2022年12月16日
- 1年後の株価の終値:2173円
- 100株ベースの株価変動によるリターン:▲1万3400円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン:8940円
- 株主優待のリターン:3000円
- 株価変動によるリターン:▲1万3400円
- トータル・リターン(金額ベース):▲1460円
- トータル・リターン(%ベース):▲0.6%
トータル・リターンは金額ベースで▲1460円でした。