株式投資をする上で、配当金や株主優待を目当てに買う株を考える人もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、実際にお金が振り込まれたり、優待ギフトが送られてきたりすると、リターンを実感しやすいです。
しかし、株式投資には「株価の値上がり・値下がり」もリターンに大きく影響を与え、なかには驚くようなパフォーマンスを見せるケースもあります。
今回は日本マクドナルドホールディングス（2702）について、「2年前に株式を買った人の、本当の損失額」を見ていきたいと思います。
それではまず、配当金について見ていきましょう。
【注目記事】商船三井の株を買った人、「ケタ違いの儲け」を得られた本当の理由とは（優待・配当・株価）
1. マクドナルドの配当金のリターンはいくらか
マクドナルドの株式を2020年4月24日の終値（5,340円）で買い、持ち続けたとすると、2020年12月期の期末配当と2021年12月期の期末配当の計2回配当をを受け取ることができます。
なお、配当基準日を迎えた時点でリターンが確定したとします。
マクドナルドの2020年12月期の期末配当は36円、2021年12月期の期末配当は39円でした。
そのため、100株ベースの配当金のリターンは7,500円でした。
2. マクドナルドの株主優待のリターンはいくらか
マクドナルドは、毎年6月30日・12月31日現在の株主名簿に記載のある株主に下記の優待を提供しています。
- 100～299株保有：優待食事券1冊
- 300～499株保有：優待食事券3冊
- 500株以上保有：優待食事券5冊
今回の検証は100株保有を想定しているため、受け取る優待は優待食事券1冊×4回となります。
優待食事券ではバーガー類、サイドメニュー、ドリンクの商品引換券が6枚ずつで1冊という構成であり、概算で1冊3,000円の経済価値と想定します。
今回の検証は約2年で100株保有を想定しているため、受け取る優待は12,000円相当となります。
そのため、優待のリターンは12,000円となります。
3. マクドナルドのトータル・リターンはいくらか
2020年4月24日の終値は5,340円で、2022年4月27日の終値は5,130円でした。
100株ベースの株価変動によるリターンは- 21,000円でした。
配当金が7,500円、優待のリターンが12,000円ですので、トータル・リターンは-1,500円、-0.3%となりました。
4. まとめにかえて
マクドナルドの株式のリターンは-0.3%となり、優待や配当金がありながらもマイナスとなりました。
どのように感じられたでしょうか。
株価や配当金の動向、優待の内容など、今後も注目です。
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石津 大希
