3. おわりに

最近抱える生命保険営業の苦悩4点を解説していきました。

新NISAなしではお客様と商談を設定することができないことも多いようで、保険営業は旧NISA・新NISAについて勉強をしたり、自ら旧NISA・新NISAで売買するなど、対応を余儀なくされています。

保障を取り扱う営業が、さらに有価証券についての理解を深めることは、通常業務を行いながらでは難しい点も多いのではないでしょうか。

そんな中、保障だけでなく有価証券の取り扱いも行い、金融のプロとしてお客様に提案することができるIFAという職種が転職先として注目されているようです。

【関連記事】「IFA（資産アドバイザー）とは何か？FPや証券リテール営業との違いも深掘り解説」

参考資料

三石 由佳