3. 3.  オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年12月22日
  • 株式の取得価格： 2142円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年12月22日
  • 1年後の株価の終値： 2635円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン： +4万9300円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：8560円
  • 株主優待のリターン：5000円
  • 株価変動によるリターン：+4万9300円
  • トータル・リターン（金額ベース）：+ 6万2860円
  • トータル・リターン（％ベース）：+ 29.3%

トータル・リターンは金額ベースで+ 6万2860円でした。

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

石井 僚一