3. 武田薬品工業の株式投資のトータル・リターンはいくらか

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：1万8400円
  • 株主優待のリターン：0円
  • 株価変動によるリターン：＋ 5万9900円
  • トータル・リターン（金額ベース）：＋ 7万8300円
  • トータル・リターン（％ベース）：＋ 20.5%

トータル・リターンは金額ベースで＋ 7万8300円でした。

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

石井 僚一