3.  イオンの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年10月24日 
  • 株式の取得価格:2725円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年10月23日
  • 1年後の株価の終値:3047
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+ 3万2200

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:3600円
  • 株主優待のリターン:6万円
  • 株価変動によるリターン:+ 3万2200
  • トータル・リターン(金額ベース):+ 9万5800
  • トータル・リターン(%ベース): + 35.2%

トータル・リターンは金額ベースで+ 9万5800円でした。

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

宮野 茉莉子