3.  エーザイの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年9月14日 
  • 株式の取得価格:5981円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年9月14日
  • 1年後の株価の終値:8960円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+29万7900円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:1万6000円
  • 株主優待のリターン:0円
  • 株価変動によるリターン:+29万7900円
  • トータル・リターン(金額ベース):+31万3900円
  • トータル・リターン(%ベース):+52.5%

トータル・リターンは金額ベースで+31万3900円でした。

4. エーザイの株価と配当推移を確認

エーザイの株式の年間リターンは+52.5%でした。

最後にエーザイの株価と配当金の推移を確認しましょう。

出所:各種資料をもとに筆者作成

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部