3. 3. JTの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日：2022年10月17日
- 株式の取得価格： 2429円（取得日の終値）
- 取得から1年後の日付：2023年10月16日
- 1年後の株価の終値： 3388円
- 100株ベースの株価変動によるリターン：+ 9万5900円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン：2万700円
- 株主優待のリターン：0円
- 株価変動によるリターン：+ 9万5900円
- トータル・リターン（金額ベース）：+ 11万6600円
- トータル・リターン（％ベース）：+ 48.0%
トータル・リターンは金額ベースで+ 11万6600円でした。
配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。
配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。
参考資料
石井 僚一
