3. 3.  JTの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年10月17日
  • 株式の取得価格: 2429円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年10月16日
  • 1年後の株価の終値: 3388
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+ 9万5900

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:2万700円
  • 株主優待のリターン:0円
  • 株価変動によるリターン:+ 9万5900
  • トータル・リターン(金額ベース):+ 11万6600
  • トータル・リターン(%ベース):+ 48.0%

トータル・リターンは金額ベースで+ 11万6600円でした。

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

石井 僚一