3.  オリエンタルランドの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年9月13日 
  • 株式の取得価格:4110円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年9月13日 
  • 1年後の株価の終値:5166円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+10万5600円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:800円
  • 株主優待のリターン:9400円
  • 株価変動によるリターン:+10万5600円
  • トータル・リターン(金額ベース):+11万5800円
  • トータル・リターン(%ベース):+28.2%

トータル・リターンは金額ベースで+11万5800円でした。

4. オリエンタルランドの株価と配当推移を確認

オリエンタルランドの株式の年間リターンは+28.2%でした。

最後にオリエンタルランドの株価と配当金の推移を確認しましょう。

出所:各種資料をもとに筆者作成

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部