3.  オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年8月2日　
  • 株式の取得価格：2323円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年8月2日　
  • 1年後の株価の終値：2688円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン：+3万6500円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：8560円
  • 株主優待のリターン：0円
  • 株価変動によるリターン：+3万6500円
  • トータル・リターン（金額ベース）：+4万5060円
  • トータル・リターン（％ベース）：+19.4％

トータル・リターンは金額ベースで+4万5060円でした。

4. オリックスの配当推移を確認

オリックスの株式の年間リターンは+19.4％でした。

最後にオリックスの配当金の推移を確認しましょう。

出所：オリックス株式会社「配当方針・配当状況」

今回確認したように、「配当金」「株主優待」「株価変動」に分けて考えると、より具体的なリターンを把握しやすくなります。

株式投資をする際は、配当金や株主優待の内容だけではなく、株価動向もしっかり確認しましょう。

参考資料

加藤 聖人