3. オリックスの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日：2022年8月2日
- 株式の取得価格：2323円（取得日の終値）
- 取得から1年後の日付：2023年8月2日
- 1年後の株価の終値：2688円
- 100株ベースの株価変動によるリターン：+3万6500円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン：8560円
- 株主優待のリターン：0円
- 株価変動によるリターン：+3万6500円
- トータル・リターン（金額ベース）：+4万5060円
- トータル・リターン（％ベース）：+19.4％
トータル・リターンは金額ベースで+4万5060円でした。
4. オリックスの配当推移を確認
オリックスの株式の年間リターンは+19.4％でした。
最後にオリックスの配当金の推移を確認しましょう。
今回確認したように、「配当金」「株主優待」「株価変動」に分けて考えると、より具体的なリターンを把握しやすくなります。
株式投資をする際は、配当金や株主優待の内容だけではなく、株価動向もしっかり確認しましょう。
参考資料
加藤 聖人
