3. 日本マクドナルドホールディングスの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日:2022年7月28日
- 株式の取得価格:5020円(取得日の終値)
- 取得から1年後の日付:2023年7月28日
- 1年後の株価の終値:5560円
- 100株ベースの株価変動によるリターン:+5万4000円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン:3900円
- 株主優待のリターン:1万3200円
- 株価変動によるリターン:+5万4000円
- トータル・リターン(金額ベース):+7万1100円
- トータル・リターン(%ベース):+14.2%
トータル・リターンは金額ベースで+7万1100円でした。
4. 日本マクドナルドホールディングスの配当推移を確認
マクドナルドの株式の年間リターンは+14.2%でした。
最後にマクドナルドの2020年度~2022年度の配当金の推移を確認しましょう。
配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。
今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。
参考資料
- 日本マクドナルドホールディングス株式会社「2023年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」
- 日本マクドナルドホールディングス株式会社「投資家の皆様へ」
- 日本マクドナルドホールディングス株式会社「2021年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」
LIMO編集部