3.  日本マクドナルドホールディングスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年7月28日 
  • 株式の取得価格:5020円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年7月28日 
  • 1年後の株価の終値:5560円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+5万4000円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:3900円
  • 株主優待のリターン:1万3200円
  • 株価変動によるリターン:+5万4000円
  • トータル・リターン(金額ベース):+7万1100円
  • トータル・リターン(%ベース):+14.2%

トータル・リターンは金額ベースで+7万1100円でした。

4. 日本マクドナルドホールディングスの配当推移を確認

マクドナルドの株式の年間リターンは+14.2%でした。

最後にマクドナルドの2020年度~2022年度の配当金の推移を確認しましょう。

出所:日本マクドナルドホールディングス株式会社「投資家の皆様へ」

出所:日本マクドナルドホールディングス株式会社「2021年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部