3. 商船三井の株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日：2022年7月21日
- 株式の取得価格：3510円（取得日の終値）
- 取得から1年後の日付：2023年7月21日
- 1年後の株価の終値：3713円
- 100株ベースの株価変動によるリターン：+2万300円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン：5万6000円
- 株主優待のリターン：4万9400円
- 株価変動によるリターン：+2万300円
- トータル・リターン（金額ベース）：+12万5700円
- トータル・リターン（％ベース）：+35.8％
トータル・リターンは金額ベースで+12万5700円でした。
4. 商船三井の配当推移を確認
商船三井の株式の年間リターンは+35.8％でした。
最後に商船三井の配当金の推移を確認しましょう。
出所：株式会社商船三井「 配当方針・実績」
今回確認したように、「配当金」「株主優待」「株価変動」に分けて考えると、より具体的なリターンを把握しやすくなります。
株式投資をする際は、配当金や株主優待の内容だけではなく、株価動向もしっかり確認しましょう。
参考資料
加藤 聖人
