3. 商船三井の株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日:2022年7月27日
- 株式の取得価格:3550円(取得日の終値)
- 取得から1年後の日付:2023年7月27日
- 1年後の株価の終値:3742円
- 100株ベースの株価変動によるリターン:+1万9200円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン:5万6000円
- 株主優待のリターン:4万8200円
- 株価変動によるリターン:+1万9200円
- トータル・リターン(金額ベース):+12万3400円
- トータル・リターン(%ベース):+34.8%
トータル・リターンは金額ベースで+12万3400円でした。
4. 商船三井の配当推移を確認
商船三井の株式の年間リターンは+34.8%でした。
最後に商船三井の配当金の推移を確認しましょう。
配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。
今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。
参考資料
LIMO編集部