3.  商船三井の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年7月27日 
  • 株式の取得価格:3550円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年7月27日 
  • 1年後の株価の終値:3742円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+1万9200円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:5万6000円
  • 株主優待のリターン:4万8200円
  • 株価変動によるリターン:+1万9200円
  • トータル・リターン(金額ベース):+12万3400円
  • トータル・リターン(%ベース):+34.8%

トータル・リターンは金額ベースで+12万3400円でした。

4. 商船三井の配当推移を確認

商船三井の株式の年間リターンは+34.8%でした。

最後に商船三井の配当金の推移を確認しましょう。

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部