3. JTの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日:2022年7月6日
- 株式の取得価格:2328円(取得日の終値)
- 取得から1年後の日付:2023年7月6日
- 1年後の株価の終値:3127円
- 100株ベースの株価変動によるリターン:+7万9900円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン:2万700円
- 株主優待のリターン:0円
- 株価変動によるリターン:+7万9900円
- トータル・リターン(金額ベース):+10万600円
- トータル・リターン(%ベース):+43.2%
トータル・リターンは金額ベースで+10万600円でした。
4. JTの配当推移を確認
JTの株式の年間リターンは+43.2%でした。
最後にJTの配当金の推移を確認しましょう。
配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。
今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。
参考資料
- 日本たばこ産業株式会社「2023年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」
- 日本たばこ産業株式会社「株主優待」
- 日本たばこ産業株式会社「株主優待制度の廃止に関するお知らせ」
- 日本たばこ産業株式会社「配当」
宮野 茉莉子