3.  ベネッセホールディングスの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年7月4日 
  • 株式の取得価格:2179円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年7月3日
  • 1年後の株価の終値:1847円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:▲3万3200円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:6000円
  • 株主優待のリターン:4000円
  • 株価変動によるリターン:▲3万3200円
  • トータル・リターン(金額ベース):▲2万3200円
  • トータル・リターン(%ベース):▲10.6%

トータル・リターンは金額ベースで▲2万3200円でした。

4. ベネッセホールディングスの配当推移を確認

ベネッセホールディングスの株式の年間リターンは▲10.6%でした。

最後にベネッセの配当金の推移を確認しましょう。

出所:株式会社ベネッセホールディングス「株主還元」

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

※一部数値に誤りがあり、2023年7月5日付けで訂正しております。お詫び申し上げます。

参考資料

宮野 茉莉子