ベネッセHD（9783）の株「1年前に買った人」のトータル・リターンはいくらか【株主優待・配当金・株価】（2023年7月第1週）株式投資の企業別年間リターン解説シリーズ

株式を買う際、配当や優待だけでなく、気になるのが「株価の変動」でしょう。

配当や優待を受けとっていても、株価の変動は社会情勢や企業業績などによって時に大きく動き、リターンに影響を与えるもの。

株式投資において、「株価の値上がり・値下がり」は見逃せない要因です。

今回はベネッセホールディングス（9783）について、配当金や株主優待、株価もあわせた「1年前に100株を買った人の本当のリターン」を確認します。

※記事中で記載の株価は全て終値となっています。
※株式分割の影響は全て遡及修正して株価を調整しています。

1. ベネッセホールディングス(9783)の配当金のリターンはいくらか

ベネッセの株式を1年前に買い、持ち続けたとすると、「2023年3月期の中間配当と2023年3月期期末配当」の計2回を受け取ることができます。

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出所：株式会社ベネッセホールディングス「2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」

なお、配当基準日を迎えた時点でリターンが確定したとします。

今回の検証では、以下のような想定となります。

それでは次に、株主優待のリターンを計算していきます。

ベネッセホールディングスは決算期（2023年3月期）現在、100株以上保有する方に向けて優待品を年2回提供しています。

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出所：株式会社ベネッセホールディングス「株主優待」

優待品は、毎回内容が変わる株主優待品カタログから1点を選べます。たとえば、「ベネッセビースタジオ2000円クーポン券」などが挙げられます。そのため、優待のリターンは2回分合わせて4000円です。

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

トータル・リターンは金額ベースで▲2万3200円でした。

ベネッセホールディングスの株式の年間リターンは▲10.6%でした。

最後にベネッセの配当金の推移を確認しましょう。

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出所：株式会社ベネッセホールディングス「株主還元」

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

※一部数値に誤りがあり、2023年7月5日付けで訂正しております。お詫び申し上げます。

宮野茉莉子