3.  日本郵船の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年4月18日
  • 株式の取得価格：3193円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年4月18日
  • 1年後の株価の終値：3479円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン：+2万8600円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：5万1000円
  • 株主優待のリターン：0円
  • 株価変動によるリターン：+2万8600円
  • トータル・リターン（金額ベース）：+7万9600円
  • トータル・リターン（％ベース）：+24.9％

トータル・リターンは金額ベースで+7万9600円でした。