3. JTの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年3月17日
  • 株式の取得価格:2031円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年3月17日
  • 1年後の株価の終値:2722円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+6万9100円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:1万8800円
  • 株主優待のリターン:0円
  • 株価変動によるリターン:+6万9100円
  • トータル・リターン(金額ベース):+8万7900円
  • トータル・リターン(%ベース):+43.3%

トータル・リターンは金額ベースで+8万7900円でした。