3. 楽天グループの株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年2月17日
  • 株式の取得価格:965円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年2月17日
  • 1年後の株価の終値:679円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:▲2万8600円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:450円
  • 株主優待のリターン:1万2206円
  • 株価変動によるリターン:▲2万8600円
  • トータル・リターン(金額ベース):▲1万5944円
  • トータル・リターン(%ベース):▲16.5%

トータル・リターンは金額ベースで▲1万5944円でした。