2. 【パフォーマンスを比較】「オルカン」と「S&P500」運用実績はどうなの？
ここでは、オルカンとS&P500の実際の運用実績を見比べてみましょう。
2.1 オルカンの基準価額と純資産総額の推移
【2025年12月30日基準】
- 設定日：2018年10月31日
- 設定来の運用実績：+233.65％
- 直近1年間の運用実績：+20.51％
- 直近6カ月の運用実績：+21.33％
2.2 S&P500の基準価額と純資産総額の推移
【2025年12月30日基準】
- 設定日：2018年7月3日
- 設定来の運用実績：+197.58％
- 直近1年間の運用実績：+15.38％
- 直近6カ月の運用実績：+21.40％
2.3 設定来のトータルリターン比較：オルカンが優勢
ファンドの設定日が約3カ月異なるため厳密な比較ではありませんが、設定来のトータルリターンではオルカンがS&P500を上回る結果となりました。
- オルカン：+233.65％
- S&P500：+197.58％
2.4 直近1年間のリターン比較：オルカンが優勢
直近1年間のリターンにおいても、オルカンがS&P500を上回る結果となりました。
- オルカン：+20.51％
- S&P500：+15.38％
2.5 直近6カ月のリターン比較：S&P500が優勢
直近1年間のリターンにおいては、S&P500がオルカンを上回る結果となりました。
- オルカン：+21.33％
- S&P500：+21.40％
どちらのファンドも、設定来のパフォーマンスは200％を超える伸びを見せており、直近1年間でも10％を超える高い収益を記録しています。
直近6カ月の運用実績を比較すると、S&P500が+21.40％、オルカンが+21.33％と、米国市場の底堅さが際立つ結果となりました。一方で、より長い1年間のスパンで見ると、世界中に広く分散投資を行うオルカンが、米国に集中投資するS&P500を上回る場面も見られました。
この結果は、両者の「守り」と「攻め」の違いを表しています。米国市場が一時的に調整局面に入った際、S&P500は直接的な打撃を受けやすい傾向にありますが、オルカンは欧州や新興国など他の地域でその影響を緩和できる可能性があります。
特定の国に賭けてリターンを追求するか、世界全体に分散してリスクを抑えるか。
直近の好成績はいずれも魅力的ですが、成果は確約されるものではありません。ご自身の「リスク許容度」に合わせて選択することが大切です。
