株式を買う際、配当や優待だけでなく、気になるのが「株価の変動」でしょう。
配当や優待を受けとっていても、株価の変動は社会情勢や企業業績などによって時に大きく動き、リターンに影響を与えるもの。
株式投資において、「株価の値上がり・値下がり」は見逃せない要因です。
今回はパナソニックホールディングス（6752）について、配当金や株主優待、株価もあわせた「1年前に100株を買った人の本当のリターン」を確認します。
※記事中で記載の株価は全て終値となっています。
※株式分割の影響は全て遡及修正して株価を調整しています。
1. パナソニックホールディングス（6752）の配当金のリターンはいくらか
パナソニックホールディングスの株式を1年前に買い、持ち続けたとすると、「2023年3月期の期末配当と2024年3月期期末配当」の計2回を受け取ることができます。
なお、配当基準日を迎えた時点でリターンが確定したとします。
今回の検証では、以下のような想定となります。
- 株式の取得日：2023年1月26日
- 株式の取得価格： 1197円（取得日の終値）
- 2023年3月期・期末配当：15円
- 2024年3月期・中間配当：0円
- 100株ベースの配当金のリターン：1500円
それでは次に、株主優待のリターンを計算していきます。
2. パナソニックホールディングスの株主優待のリターンはいくらか
パナソニックホールディングスは決算期（2023年3月期）現在、株主優待を実施していません。
そのため、優待のリターンは0円です。
3. パナソニックホールディングスの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日：2023年1月26日
- 株式の取得価格： 1197円（取得日の終値）
- 取得から1年後の日付：2024年1月26日
- 1年後の株価の終値： 1395円
- 100株ベースの株価変動によるリターン： + 1万9800円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン：1500円
- 株主優待のリターン：0円
- 株価変動によるリターン：+ 1万9800円
- トータル・リターン（金額ベース）： +2万1300円
- トータル・リターン（％ベース）：+ 17.8%
トータル・リターンは金額ベースで +2万1300円でした。
4. パナソニックホールディングスの1年間の株価推移を確認
最後にパナソニックホールディングスの株価推移を確認しましょう。
パナソニックの株価チャート
出所：各種資料をもとに筆者作成
配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。
今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。
参考資料
LIMO編集部
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