3. 三井住友フィナンシャルグループの株式投資のトータル・リターンはいくらか

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：2万5000円
  • 株主優待のリターン：0円
  • 株価変動によるリターン：+ 32万5800円
  • トータル・リターン（金額ベース）：+ 35万800円
  • トータル・リターン（％ベース）：+ 83.7%

トータル・リターンは金額ベースで+ 35万800円でした。

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

石井 僚一