三越伊勢丹ホールディングス（3099）の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年10月6日
  • 株式の取得価格：1264円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年10月6日
  • 1年後の株価の終値：1714.5円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン：＋4万5050円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：＋1600円
  • 株価変動によるリターン：＋4万5050円
  • トータル・リターン（金額ベース）：＋4万6650円
  • トータル・リターン（％ベース）：＋36.9％

トータル・リターンは金額ベースで＋4万6650円でした。

出所：各種資料をもとにLIMO編集部作成

三越伊勢丹ホールディングス（3099）の配当金の推移を確認

三越伊勢丹ホールディングスの株式の年間リターンは＋36.9％でした。

最後に三越伊勢丹ホールディングスの配当金の推移を確認しましょう。

出所：三越伊勢丹ホールディングス「配当等について」

配当金・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

【ご参考】三越伊勢丹ホールディングスの株主優待のご紹介

三越伊勢丹ホールディングスでは、以下の条件に該当するの株主に「株主様ご優待カード」を郵送する株主優待を実施しています。

  • 毎年3月31日時点の株主名簿に登録された100株以上ご所有の株主（カード郵送時期は同年6月下旬）
  • 毎年9月30日時点の株主名簿に新たに登録された100株以上ご所有の新規株主（カード郵送時期は同年11月下旬）

株主様ご優待カードの特典は以下の通りです。

特典1　当社グループ内でのお買物がご利用限度額の範囲内で10％割引になります。

出所：三越伊勢丹ホールディングス「株主様ご優待制度」

※一部対象外となる品目、ブランドがあります。

※条件を満たした株主様のご利用限度額の設定が2倍となる長期保有特典もあります。

  • 条件：初回の「株主様ご優待カード」発行後、同一株主番号で継続保有し、3月末日基準日を2年連続で迎え、かつ、その時点で300株以上を保有する株主

特典2　グループ内のサービス・利用料等が割引になります。（ご利用限度額の制限はありません）

一部利用できない店舗、商品、有料催事などがあります。

特典3　提携施設の料金が割引になります。（ご利用限度額の制限はありません）

一部利用できない店舗、商品、有料催事などがあります。

株主優待の内容は変更になる場合がありますのでご注意ください。

参考資料

LIMO編集部