3. 商船三井の株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日：2022年8月10日
- 株式の取得価格：3795円（取得日の終値）
- 取得から1年後の日付：2023年8月10日
- 1年後の株価の終値：4027円
- 100株ベースの株価変動によるリターン：+2万3200円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン：5万6000円
- 株主優待のリターン：7万2200円
- 株価変動によるリターン：+2万3200円
- トータル・リターン（金額ベース）：+15万1400円
- トータル・リターン（％ベース）：+39.9％
トータル・リターンは金額ベースで+15万1400円でした。
4. 商船三井の配当金の推移を確認
商船三井の株式の年間リターンは+39.9％でした。
最後に商船三井の配当推移を確認しましょう。
出所：株式会社商船三井 配当方針・実績
配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。
配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。
参考資料
石井 僚一
