3.  商船三井の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年8月10日
  • 株式の取得価格:3795円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年8月10日
  • 1年後の株価の終値:4027円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:+2万3200円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:5万6000円
  • 株主優待のリターン:7万2200円
  • 株価変動によるリターン:+2万3200円
  • トータル・リターン(金額ベース):+15万1400円
  • トータル・リターン(%ベース):+39.9%

トータル・リターンは金額ベースで+15万1400円でした。

4. 商船三井の配当金の推移を確認

商船三井の株式の年間リターンは+39.9%でした。

最後に商船三井の配当推移を確認しましょう。

出所:株式会社商船三井 配当方針・実績

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

石井 僚一