3.  日本製鉄の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年10月11日 
  • 株式の取得価格:2096円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年10月10日
  • 1年後の株価の終値: 3392
  • 100株ベースの株価変動によるリターン: +12万9600

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:1万8000円
  • 株主優待のリターン:0円
  • 株価変動によるリターン:+12万9600
  • トータル・リターン(金額ベース):+ 14万6100
  • トータル・リターン(%ベース): +69.7%

トータル・リターンは金額ベースで+ 14万6100円でした。

4. 日本製鉄の株価推移を確認

日本製鉄の株式の年間リターンは+69.7%でした。

最後に日本製鉄の株価の推移を確認しましょう。

出所:各種資料をもとに筆者作成

配当金・優待・株価とそれぞれの要素を確認すると、どのような影響が株式投資のリターンにあらわれているかわかりやすいでしょう。

今回確認した通り、株式投資の際は配当や優待だけでなく、株価水準についてもきちんと確認してみてください。

参考資料

宮野 茉莉子