3. ニデックの株式投資のトータル・リターンはいくらか
以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。
次に、株価変動によるリターンを計算します。
- 株式の取得日：2022年7月21日
- 株式の取得価格：9302円（取得日の終値）
- 取得から1年後の日付：2023年7月21日
- 1年後の株価の終値：8592円
- 100株ベースの株価変動によるリターン：▲7万1000円
そして最後に、トータル・リターンを計算します。
- 配当金のリターン：7000円
- 株主優待のリターン：1000円
- 株価変動によるリターン：▲7万1000円
- トータル・リターン（金額ベース）：▲6万4000円
- トータル・リターン（％ベース）：▲6.9％
トータル・リターンは金額ベースで▲6万4000円でした。
4. ニデックの配当金の推移を確認
ニデックの株式の年間リターンは▲6.9％でした。
最後にニデックの配当推移を確認しましょう。
出所：ニデック株式会社 配当情報・株主還元
配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。
配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。
参考資料
石井 僚一
