3. 商船三井の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年1月31日
  • 株式の取得価格:2933円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年1月31日
  • 1年後の株価の終値:3205円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:2万7200円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

・配当金のリターン:12万円
・株主優待のリターン:4万2600円
・株価変動によるリターン:2万7200円
・トータル・リターン(金額ベース):18万9800円
・トータル・リターン(%ベース):64.7%

トータル・リターンは金額ベースで+18万9800円でした。