3.  日本電産の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2022年1月19日
  • 株式の取得価格:1万1675円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2023年1月19日
  • 1年後の株価の終値:7237円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:▲44万3800円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:7000円
  • 株主優待のリターン:1500円
  • 株価変動によるリターン:▲44万3800円
  • トータル・リターン(金額ベース):▲43万5300円
  • トータル・リターン(%ベース):▲37.3%

トータル・リターンは金額ベースで▲43万35300円でした。