3.商船三井の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年1月11日
  • 株式の取得価格：3030円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年1月11日
  • 1年後の株価の終値：3240円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン：2万1000円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：12万円
  • 株主優待のリターン：4万2600円
  • 株価変動によるリターン：2万1000円
  • トータル・リターン（金額ベース）：18万3600円
  • トータル・リターン（％ベース）：60.6％

トータル・リターンは金額ベースで18万3600円でした。