3.商船三井の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日:2021年12月30日
  • 株式の取得価格:1万3520円(取得日の終値)
  • 取得から1年後の日付:2022年12月30日
  • 1年後の株価の終値:6839円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン:▲66万8100円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン:7000円
  • 株主優待のリターン:1500円
  • 株価変動によるリターン:▲66万8100円
  • トータル・リターン(金額ベース):▲65万9600円
  • トータル・リターン(%ベース):▲48.8%

トータル・リターンは金額ベースで▲65万9600円でした。